Vous cherchez un g\u00e9rant de fortune comp\u00e9tent et ind\u00e9pendant qui g\u00e8re vos valeurs selon votre profil d\u2019investisseur?<\/p>\n
Nous nous occupons de votre fortune comme si c\u2019\u00e9tait la n\u00f4tre.<\/p>\n
Vos souhaits et besoins sont au centre de nos pr\u00e9occupations.<\/p>\n
Ind\u00e9pendance<\/span><\/strong> Comp\u00e9tence<\/span><\/strong> Collaboration avec les banques Pourquoi passer par un g\u00e9rant de fortune?<\/span><\/strong> Progression du portefeuille<\/span><\/strong> Honoraires<\/span><\/strong> La confiance<\/span><\/strong> Information<\/span><\/strong> Puis-je avoir plusieurs Banques ?<\/span><\/strong> Comment fonctionne un g\u00e9rant de fortune et que me propose All-In Finance SA ?<\/span><\/strong> Les comptes et les d\u00e9p\u00f4ts que vous nous confiez sont administr\u00e9s par la banque de votre choix en votre nom. Vous nous donnez un pouvoir administratif, qui nous permet de g\u00e9rer les valeurs et les comptes, sans toutefois nous autoriser \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des retraits en esp\u00e8ces ou effectuer des ordres de virement ou paiements par ch\u00e8ques, \u00e0 l\u2019exception du d\u00e9bit de nos honoraires.<\/p>\n Vous ne devez pas vous engager \u00e0 bloquer votre fortune pour une p\u00e9riode d\u00e9termin\u00e9e : vous pouvez en tout temps en disposer \u00e0 votre guise. De m\u00eame que vous pouvez r\u00e9duire ou augmenter le capital ainsi que modifier votre strat\u00e9gie de placement.<\/p>\n Comment mon argent est-il investi ?<\/span><\/strong> Bureau de r\u00e9pr\u00e9sentation \u00e0 Grandvaux (VD)
\u2026 pour nous permettre de prendre les meilleures d\u00e9cisions en ce qui vous concerne<\/p>\n
\u2026 nos formations correspondent aux exigences de notre m\u00e9tier,
\u2026 nous suivons r\u00e9guli\u00e8rement des formations continues sur les nouvelles r\u00e8gles et mesures \u00e0 respecter dans notre domaine
\u2026 95 % de nos premiers clients sont toujours nos clients
\u2026 nous avons accumul\u00e9 une exp\u00e9rience qui profite \u00e0 nos futurs clients<\/p>\n
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Notre client choisit librement sa banque. Nous travaillons avec des grandes banques, des banques cantonales, des banques priv\u00e9es et nous vous conseillons volontiers. Toutefois, la d\u00e9cision vous appartient.
Nos clients b\u00e9n\u00e9ficient de conditions pr\u00e9f\u00e9rentielles aupr\u00e8s de nos banques de d\u00e9p\u00f4t et peu importe de quel placement il s\u2019agit, nous nous occupons de tout.<\/p>\n
N\u2019avez-vous jamais \u00e9t\u00e9 d\u00e9\u00e7u par les changements r\u00e9guliers de conseillers dans votre banque ? Chez nous, l\u2019\u00e9quipe est constante et n\u2019a pas connu de d\u00e9sistement depuis 1980. La rel\u00e9ve est assum\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 notre nouveau collaborateur issu de la meilleure \u00e9cole de commerce de Suisse
Nous g\u00e9rons votre portefeuille selon votre profil de risque et contr\u00f4lons tous les frais bancaires.
Vous profitez de frais bancaires r\u00e9duits car notre travail n\u2019est pas effectu\u00e9 par la banque.
L\u2019option \u00ab Flat fee \u00bb est \u00e9galement possible : elle consiste \u00e0 convenir d\u2019un montant de frais forfaitaires (incluant courtage et frais administratifs).<\/p>\n
Le profil de risque, la monnaie de r\u00e9f\u00e9rence, votre politique de placement et votre objectif de rendement sont des donn\u00e9es qui nous permettront de vous orienter sur ce que vous pouvez attendre de nous.<\/p>\n
Nos honoraires comprennent deux volets :
– Des frais fixes de gestion allant de 0,0 % \u00e0 1 % du montant total de la fortune (d\u00e9p\u00f4t et comptes) calcul\u00e9s 1 x par ann\u00e9e ou de frais forfaitaires de gestion (montant fixe).
– Des frais variables de participation, calcul\u00e9s sur la performance du portefeuille lors de la cl\u00f4ture trimestrielle, compris entre 3 et 15 %
Bien entendu, vous pouvez en tout temps recevoir votre relev\u00e9 de fortune et comparer son \u00e9volution. Notre syst\u00e8me informatique est actualis\u00e9 chaque jour.<\/p>\n
Confier la gestion de sa fortune \u00e0 un professionnel est un pas souvent difficile \u00e0 franchir. Il rel\u00e8ve d\u2019un processus m\u00fbrement r\u00e9fl\u00e9chi.
Gr\u00e2ce \u00e0 notre longue exp\u00e9rience, notre professionnalisme et notre passion, nous fournissons un service de haute qualit\u00e9 menant au succ\u00e8s. Nous sommes atteignables \u00e0 tout moment et notre objectif est une relation personnelle de longue dur\u00e9e.<\/p>\n
A la fin de chaque trimestre, nous effectuons une cl\u00f4ture et \u00e9tablissons des relev\u00e9s donnant le d\u00e9tail des positions et l\u2019\u00e9volution du portefeuille de mani\u00e8re graphique. Selon vos besoins, nous pouvons \u00e9galement \u00e9tablir un Reporting hebdomadaire ou mensuel personnalis\u00e9.<\/p>\n
Bien s\u00fbr. Notre propre syst\u00e8me informatique, d\u00e9velopp\u00e9 par nos soins et qui r\u00e9pond \u00e0 nos besoins, nous donne la possibilit\u00e9 de produire \u00e0 tout moment, un relev\u00e9 clair et consolid\u00e9 d\u00e9taillant toutes les positions.<\/p>\n
En Suisse, les gestionnaires de fortune externes sont strictement contr\u00f4l\u00e9s et soumis \u00e0 des crit\u00e8res de qualit\u00e9 bien d\u00e9finis. En \u00e9t\u00e9 2023, nous avons \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9s par la FINMA en tant que gestionnaires de fortune conform\u00e9ment \u00e0 la LEFin et nous avons rejoint l’AO AOOS pour la surveillance courante. Nous sommes en outre membres de l’ASG, l’Association suisse des g\u00e9rants de fortune.<\/p>\n
Lors de notre entretien, vous formulez vos souhaits et vos besoins et d\u00e9cidons ensemble d\u2019une strat\u00e9gie de placement. Est-ce que votre argent doit servir \u00e0 acheter un bien immobilier ou plut\u00f4t \u00e0 la pr\u00e9voyance de votre retraite ? Quels risques \u00eates- vous pr\u00eat \u00e0 prendre ? Ce sont quelques exemples des questions que nous aborderons. Chacun a une situation individuelle et nous n\u2019avons pas de sch\u00e9mas pr\u00e9-\u00e9labor\u00e9s. Nous conseillons une bonne diversification et surveillons constamment les positions pour agir rapidement en cas de besoin.<\/p>\n
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Depuis le 01.01.2022, nous avons ouvert un bureau \u00e0 Grandvaux, \u00e0 la demande de nos clients francophones. Outre les services de gestion de fortune habituels, nous proposons d\u00e9sormais \u00e9galement la gestion de t\u00e2ches administratives et financi\u00e8res de style \u00ab\u00a0family office\u00a0\u00bb, comprenant notamment:<\/p>\n\n